営業日報・自動集計

使い方(3ステップ)

1. 対象月を選ぶ — 「対象月」を選択すると、その月の日付行(曜日・祝日つき)が自動で並びます。土日祝は色分け表示されます。
2. 日別に件数を入力 — 各日の訪問・架電・商談・成約の件数と、必要ならメモを入力します。入力するそばから週別・月計が自動再計算されます。
3. 集計を確認・印刷 — 週別(第1週〜)と月計、商談化率・成約率が表示されます。「印刷(月報)」で月報として出力、CSV出力で保管・引き継ぎができます。

画面の例

活用シーンと運用のコツ

活用シーン

• 新規開拓の営業担当の自己管理 — 毎日の終業前に4つの件数とひとことメモを入力し、週別の商談化率を見て「架電を増やすか、訪問先の選び方を変えるか」を翌週の行動計画に反映します。入力のたびに自動保存・再計算され、記録は短時間で済みます。
• 少人数営業チームの月次報告 — メンバーが各自の端末で入力し、月末にCSV出力して提出。リーダーは受け取ったCSVを取り込み、「印刷(月報)」で定例会議の資料にします。データはファイル単位で人別に分けられるため、共有サーバーがなくても運用できます。
• 個人事業主・副業の営業記録 — 受注につながる活動量を月単位で記録します。入力は日付単位で保持されるため、対象月を切り替えれば過去月の実績とも見比べられます。

運用のコツ・注意点

• 最初はサンプル入りです — 初回表示は入力例のサンプルデータ入りです。実際の記録を始める前に「すべて消去」でまっさらにしてください(「初期データに戻す」はサンプルを復元するボタンです)。
• すべて0でメモも空の日は残りません — 訪問・架電・商談・成約がすべて0でメモも空欄の日は、保存とCSV出力の対象から外れます。「終日社内作業」など活動ゼロの理由を残したい日は、メモに一言書いておけば記録として残ります。
• 週別の率は月計とあわせて見る — 商談や成約の件数が少ない週は率が大きくぶれます。週別は傾向の把握にとどめ、判断は月計の率で行うのが無難です。
• 月末はCSV出力+印刷をセットで — 月報の印刷時にCSV出力も行い、月次の控えを残すのがおすすめです。控えはCSV取込でそのまま復元できるため、端末の入れ替えやデータ消失にも備えられます。