顧客フォロー管理

使い方(3ステップ)

1. フォロー頻度を決める — ランクA/B/Cごとに「何日ごとにフォローするか」を設定します(既定は A=30日・B=90日・C=180日)。重要顧客ほど短い間隔にします。
2. 顧客を登録 — 顧客名・ランク・最終接触日・メモを入力します。行の追加・削除は自由です。
3. 今週対応リストを確認・印刷 — 次回フォロー期日が自動計算され、期日超過(赤)・7日以内(橙)の顧客が「今週対応リスト」に並びます。「印刷」でフォローリストを出力できます。

画面の例

活用シーンと運用のコツ

活用シーン

• 個人営業の定期接点づくり — 保険・不動産・リフォームなど、既存客との接点が成約につながる営業職向けです。契約直後はA(30日)、見込み客はB(90日)、過去の取引客はC(180日)のように分け、週明けに「今週対応リスト」からその週の架電・訪問先を決めます。
• 店舗・事務所の再来店フォロー — サロンや教室、士業事務所で、来店・面談のたびに最終接触日を更新すると、疎遠になりかけた顧客が自動で浮かび上がります。Cランクの頻度を365日にすれば年1回の定期連絡にも使えます。
• 担当交代の引き継ぎ — CSV出力を後任に渡せば、顧客一覧をランク別頻度・基準日の設定ごと引き継げます。メモ欄に経緯を書けば引き継ぎ資料も兼ねます。

運用のコツ・注意点

• 接触したらその場で最終接触日を更新 — 接触は自動では記録されません。電話や訪問のたびに日付を当日へ直し、メモに要点を残します。忘れると対応済みでも「超過」と表示され続けます。
• 基準日を動かして先読みする — 基準日は今日以外にも変更でき、残日数はその日付起点で再計算されます。休暇前に休み明けの日付を指定すれば、不在中に期日を迎える顧客を事前に洗い出せます。
• 頻度は暦日で加算される — 営業日ではなくカレンダー通りの日数で加算するため、期日が土日祝に当たることがあります。「7日以内(橙)」に入った時点で前倒しで動くと余裕を持てます。
• ランク変更は期日に即反映 — 期日は常にそのランクの頻度で再計算されるため、ランクを変えると期日・状態も即座に変わります。取引状況に合わせてランク自体も定期的に見直してください。