売上目標 予実管理

使い方(3ステップ)

1. 年度開始月を選ぶ — 4月開始なら4月〜翌3月の12ヶ月が会計順で並びます。
2. 目標と実績を入力 — 担当者ごとに、各月の売上目標と実績を入れます。月が終わるたびに実績を追記していきます。
3. 達成率とペースを確認 — 達成率・差額・累計が自動計算され、達成=緑/未達=赤で色分け。必要残ペース(年目標残÷残月数)で「あと月いくら必要か」が分かります。CSV往復・A4横印刷に対応。

画面の例

活用シーンと運用のコツ

営業チームの月次管理では、月初の定例会議の前に前月実績を入力し、担当者別の達成率と全体の必要残ペースを画面に映して共有する使い方が定番です。「あと月いくら必要か」が金額で出るため、期中のテコ入れ先や目標再配分の判断材料になります。A4横の印刷を使えば、担当者別・月別の予実表がそのまま配布資料になります。

美容室や整体院のように担当者ごとに売上が立つ店舗にも向いています。スタイリスト別・施術者別に月の目標を置き、レジ締め後の月次集計を実績欄へ転記するだけで、年度目標への進捗が色分けで分かります。個人事業主が自分一人の年商目標を12ヶ月に割り付けて追う、という最小構成でも使えます。

• 実績は月が締まってから入力 — 実績が入った最後の月までを「経過」とみなす仕組みのため、進行中の月に途中経過を入れるとその月が終わった扱いになり、必要残ペースが過大に出がちです。
• 実績0円の月に注意 — 実績の合計が0円の月は、それより後の月に実績が入っていれば経過に含まれますが、直近側に0円の月が続くとその分は経過に数えられません。休業月がある場合などは、必要残ペースを参考値としてご覧ください。
• 金額は円単位で統一 — 表示単位は円で固定です。小数は四捨五入され、マイナス値は0に置き換えられるため、返品・値引きは差し引き後の金額で入力してください。
• 月次でCSVバックアップ — 保存先はブラウザ内のみのため、実績を締めるたびにCSV出力を習慣にしてください。ファイル名には出力日が自動で付くので、そのまま世代管理として使えます。